Unsere Beratungsmethodik im Detail
Entdecken Sie, wie wir arbeiten und welche Schritte wir gemeinsam mit Ihnen gehen, um Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Transparenz ist für uns keine leere Phrase, sondern die Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Unser Beraterteam
Erfahrene Experten, die sich Zeit für Sie nehmen
Dr. Stefan Hartmann
Leitender Finanzberater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
Führende deutsche Finanzberatung
Fachliche Kompetenzen
Beratungsansätze
Besondere Erfolge
Über 300 erfolgreiche Beratungsprojekte durchgeführt
Entwicklung innovativer Beratungskonzepte für unterschiedliche Lebensphasen
Auszeichnung für herausragende Kundenzufriedenheit
Qualifikationen
Mit über 15 Jahren Erfahrung begleitet Stefan Hartmann Menschen auf ihrem Weg zu einer sicheren finanziellen Zukunft.
Dr. Hartmann bringt nicht nur akademisches Wissen mit, sondern versteht es auch, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären. Seine Leidenschaft ist es, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und dabei ein gutes Gefühl zu haben. Er legt großen Wert auf eine vertrauensvolle Atmosphäre und nimmt sich für jede Frage die notwendige Zeit.
Julia Schneider
Senior Finanzberaterin
Master in Finanzmanagement Universität Frankfurt
Renommierte Vermögensberatung
Fachliche Kompetenzen
Beratungsansätze
Besondere Erfolge
Erfolgreiche Begleitung von über 250 Familien
Entwicklung spezialisierter Konzepte für verschiedene Lebenssituationen
Anerkannte Expertin für Vorsorgeplanung
Qualifikationen
Julia Schneider spezialisiert sich auf individuelle Planungskonzepte und begleitet Familien sowie Einzelpersonen mit Empathie und Fachwissen.
Julia Schneider verbindet analytische Fähigkeiten mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse ihrer Kunden. Sie versteht, dass finanzielle Entscheidungen oft emotional sind, und schafft es, eine Balance zwischen Vernunft und persönlichen Wünschen zu finden. Ihre Kunden schätzen ihre ehrliche und direkte Art.
Michael Weber
Finanzanalyst und Berater
Bachelor und Master Betriebswirtschaft Technische Universität Berlin
Internationale Finanzberatung
Fachliche Kompetenzen
Beratungsansätze
Besondere Erfolge
Entwicklung effektiver Analysetools für Kundengespräche
Erfolgreiche Optimierung von über 150 Finanzplänen
Auszeichnung für innovative Beratungsansätze
Qualifikationen
Michael Weber unterstützt Kunden mit fundiertem Analysewissen und entwickelt praxisnahe Strategien für unterschiedliche Lebensphasen.
Michael Weber kombiniert technisches Verständnis mit praktischer Beratungserfahrung. Er arbeitet gerne mit Zahlen, verliert dabei aber nie den Menschen aus den Augen. Seine Stärke liegt darin, komplexe Analysen so aufzubereiten, dass sie für jeden verständlich und nachvollziehbar sind. Kunden schätzen seine strukturierte und gleichzeitig flexible Arbeitsweise.
Sandra Müller
Beraterin für Finanzplanung
Master in Wirtschaft und Finanzen Universität Köln
Digitale Finanzberatung
Fachliche Kompetenzen
Beratungsansätze
Besondere Erfolge
Erfolgreiche Betreuung von über 120 Erstkunden
Entwicklung digitaler Beratungsformate
Positive Kundenbewertungen für verständliche Kommunikation
Qualifikationen
Sandra Müller bringt frischen Wind in die Beratung und unterstützt besonders junge Menschen beim Aufbau ihrer finanziellen Zukunft.
Sandra Müller versteht die Bedürfnisse junger Menschen und spricht ihre Sprache. Sie nutzt moderne Kommunikationswege und schafft es, auch komplexe Themen leicht verständlich zu vermitteln. Ihre positive Art motiviert Kunden, sich aktiv mit ihrer finanziellen Zukunft auseinanderzusetzen. Sie ist besonders erfolgreich darin, Menschen für das Thema Finanzplanung zu begeistern.
Unser Beratungsprozess in fünf Phasen
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem strukturierten Vorgehen, das Ihnen Sicherheit gibt und gleichzeitig flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht. Jede Phase baut auf der vorherigen auf und bringt Sie Schritt für Schritt näher an Ihre Ziele.
Erstgespräch und Situationsanalyse
Detaillierte Analyse und Datenerfassung
Entwicklung individueller Strategien
Präsentation und gemeinsame Entscheidungsfindung
Umsetzung und fortlaufende Begleitung
Was beloravexa von anderen unterscheidet
| Leistungsmerkmale | beloravexa | Standardberatung | Online-Rechner |
|---|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung | |||
| Individuelle Analyse statt Standardlösungen | |||
| Persönlicher Ansprechpartner | |||
| Transparente Erklärung aller Schritte | |||
| Langfristige Begleitung und Anpassung | |||
| Detaillierte schriftliche Dokumentation |